Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH / Schlagwort(e): Anleihe
17.12.2019 / 08:30
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Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Erfolgreicher Abschluss des Umtauschangebots
• Schuldverschreibungen 2015/2021 im Volumen von 8,2 Mio. Euro in neue Schuldverschreibungen 2019/2025 umgetauscht
• Glättung der Fälligkeitenstruktur im Fremdkapital
• Weiteres Umtauschangebot möglich
Leipzig, 17. Dezember 2019 – Im Rahmen des freiwilligen, öffentlichen Umtauschangebots haben die Gläubiger der 7,50% Schuldverschreibungen 2015/2021 (ISIN: DE000A13SAD4) Umtauschaufträge im Gesamtvolumen von rund 8,2 Mio. Euro eingereicht. Dies entspricht einer Umtauschquote von 36%. Die neuen 6,5% Schuldverschreibungen 2019/2025 (ISIN: DE000A255DF3) werden voraussichtlich am 18. Dezember 2019 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen.
Dr. Hubertus Bartsch, Geschäftsführer der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: „Wir freuen uns sehr über diesen großen Vertrauensbeweis unserer Investoren und ihre Entscheidung, mit der neuen Anleihe weitere sechs Jahre mit unserem Unternehmen verbunden zu bleiben. Durch den Umtausch konnten wir unsere Fälligkeitenstruktur im Fremdkapital deutlich glätten und zeitlich ausdehnen, was uns wiederum zusätzlichen Freiraum bei der Finanzierung unseres anhaltenden Wachstums eröffnet.“
Das Unternehmen behält sich vor, den Inhabern der bestehenden Schuldverschreibungen ein weiteres Umtauschangebot zu unterbreiten.
Eckdaten der Anleihe 2019/2025:
Emittentin Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
Volumen Bis zu 15 Mio. Euro
Ausstehendes Volumen 8,209 Mio. Euro
ISIN / WKN DE000A255DF3 / A255DF
Unternehmensrating B (Creditreform Rating AG, Januar 2019)
Kupon 6,5% p.a.
Ausgabepreis 100%
Stückelung 1.000 Euro
Valuta 18.12.2019
Laufzeit 6 Jahre: 18.12.2019 – 18.12.2025 (ausschließlich)
Zinszahlung Jährlich, nachträglich zum 18.12. eines jeden Jahres (erstmals 2020)
Rückzahlungstermin 18.12.2025
Rückzahlungspreis 100%
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin – Ab 18. Dezember 2022 zu 101,5% des Nennbetrags
– Ab 18. Dezember 2023 zu 101,0% des Nennbetrags
– Ab 18. Dezember 2024 zu 100,5% des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants – Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25% des HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs
– Verschuldungsbegrenzung (Net debt/EBITDA: < 6,5)
– Wert veräußerter Vermögensgegenstände >50% der konsolidierten Bilanzsumme
– Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten
– Kontrollwechsel
– Drittverzug
– Positivverpflichtung
– Transparenzverpflichtung
Anwendbares Recht Deutsches Recht
Prospekt Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
Börsensegment Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor Lewisfield Deutschland GmbH
Technischer Koordinator Quirin Privatbank AG
Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt kein Angebot, weder in Form einer Privatplatzierung noch in Form eines öffentlichen Angebots.
Insbesondere wurden und werden die Wertpapiere nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.
Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Umtauschangebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.nzwl.de/anleihe2019 einsehbar sind.
Kontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
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E-Mail: nzwl@better-orange.de
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WKN: A1YC1F
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